【印聯傳媒網訊】美國史上最大的IPO正式拉開帷幕，阿里巴巴集團于當地時間9月8日在紐約啟動上市路演，向投資者推介股票，當時正是國內中秋節之夜。此前阿里已公布每股60美元至66美元的IPO發行價指導區間，估值最高將達1698億美元。
阿里將路演至9月18日
此前9月6日凌晨，阿里公布了每股60美元至66美元的IPO發行價指導區間，最高將募集243億美元，創下美國IPO的融資之最。按照該價格區間，阿里巴巴的市場估值將達到1542億至1698億美元之間，與美國電商巨頭亞馬遜(342.34, -4.04, -1.17%)的1600億美元市值不相上下。
據國外媒體報道，在紐約路演后，阿里巴巴還將移師波士頓、巴爾的摩、丹佛、舊金山和洛杉磯等其他美國城市，然后將前往新加坡、倫敦和中國香港舉行上市路演。
阿里路演預計9月18日結束。如果路演能夠順利結束，阿里巴巴的股票將于當晚定價，第二天即9月19日在紐約證交所掛牌交易，股票代碼“BABA”。
最新的招股書顯示，此次阿里IPO預計將發售1.23億股美國存托股票，同時，股東將售出約1.97億股美國存托股票。雅虎(41.81, 2.22, 5.61%)是阿里巴巴股權的最大出售者，將在IPO中出售1.21億股，價值約76億美元，售股完成后雅虎仍將持有阿里約16.3%的股份。日本軟銀此次將不會出售股份。
若以IPO定價區間最高價66美元計算，馬云持有的股權總價值將超過120億美元，IPO時馬云將套現8.415億美元，馬云持股比例將從8.8%降至7.8%。
值得一提的是，9月10日是馬云的生日，這位剛剛晉升的中國首富將在路演上度過他50歲的生日。
阿里巴巴9月6日還宣布，該公司的合伙人團隊于近期選舉并誕生了三名新的合伙人，分別是來自于阿里云技術團隊的蔡景現、小微金服集團技術團隊的倪行軍以及人力資源及組織文化團隊的方永新。上述三人均為70后。至此，阿里巴巴集團合伙人團隊已經擁有30名成員。
“親朋好友”可提前購股
阿里計劃拿出IPO中約5%的股票用于“親朋好友”購股計劃。市場推測，“親朋好友”購股計劃的規模將會在10億美元左右。
“親朋好友”購股計劃允許雇員及其他相關人員在股票公開交易前，以IPO價格購買股票并賺取上市后的升值收益。在正常的情況下，IPO價格僅針對機構投資者和少數散戶投資者。
公開信息顯示，在2000年左右的互聯網熱潮中，“親朋好友”購股計劃在美國頗為盛行，成為獎勵員工的方式，之后逐漸變少。此前在美上市的新浪(45.51, 0.29, 0.64%)微博(20.12, 0.31, 1.56%)和京東(29.13, 0.10, 0.34%)均采用了這樣的方式。
根據路透社的報道，此次阿里巴巴IPO中，散戶投資者將有機會購買10%到20%的股份，但由于美國散戶投資者大多并不認識阿里巴巴是誰，目前從美國券商們的反饋來看，美國的散戶的問詢量遠低于Facebook(77.89, 0.63, 0.82%)和Twitter(52, 1.30, 2.56%)上市時的數量。
此前市場分析師對于阿里巴巴的估值超過2000億美元，而最終招股書中的估值低于市場之前的預期。分析人士稱，這個定價主要是為了取悅機構投資者，防止陷入當年Facebook因定價太高而面臨的尷尬。
2012年，Facebook的IPO因為技術問題以及過高的價格而慘遭失敗，僅籌集了約160億美元。也有機構仍然看好阿里上市后的表現，并認為上市后其總市值將會超過2000億美元。
本文編輯/印聯小黑
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